El arroz, en rojo

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El Semáforo de Economías Regionales que mensualmente elabora la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)  analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo, tanto mensual como interanual. El segundo mide el área o stock, según corresponda, y la producción. Y el último la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno.

Rojo

Las actividades ubicadas en rojo son yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas, y algodón. “En la mayoría de estos casos se registró un deterioro del componente de negocio, debido a que los precios percibidos por los productores quedaron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos, lo que provoca una pérdida de la rentabilidad y limita la recuperación de estas actividades”, señala el trabajo de Coninagro.

Verde

Las actividades en verde incluyen bovinos, porcinos, ovinos, granos y miel. “En todos estos sectores se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. Este resultado se complementó con un buen desempeño en los mercados y con indicadores productivos que acompañaron”, añade el informe.

Amarillo

Las actividades que permanecieron en amarillo fueron forestación, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas y este noviembre se sumó la actividad avícola. “Estos sectores presentaron señales mixtas: los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados. Esta combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenidas”, agrega.

La avicultura

La actividad aviar, que es el único cambio de esta edición, presenta un deterioro en los componentes de negocio y mercado. En los últimos 12 meses, los precios registraron una suba acumulada del 16% (promedio simple de carne y huevos), muy por debajo de la inflación (31%). En el frente externo, las exportaciones cayeron 13%, mientras que las importaciones aumentaron 12%. Por su parte, el consumo mostró un leve incremento del 1%. Desde el punto de vista productivo, en cambio, los indicadores continúan siendo positivos: el stock de aves creció 4% y la producción aumentó 3% en el último año.

Noviembre desagregado por actividad

● Arroz:

Componente de negocio: en noviembre, y por tercer mes consecutivo, el precio al productor se ubicó en torno a $225.000 por tonelada. El valor continúa muy por debajo del año pasado: en términos reales, equivale a una caída del 36% respecto de octubre de 2024, cuando el precio rondaba los $350.000 por tonelada.

Componente productivo: las primeras proyecciones para la campaña 2025/26 estiman una superficie sembrada de 190.000 hectáreas, lo que implica una baja del 15% frente a la estimación del mes anterior y un 17% menos que la campaña pasada (230.000 ha). La campaña 2024/25 cerró con una producción de 1,6 millones de toneladas, unas

300.000 toneladas más que en 2023/24, marcando un crecimiento interanual del 23%.

Componente de mercado: en los últimos doce meses, las exportaciones de arroz alcanzaron los U$S 428 millones, lo que representa un salto del 201% frente al período previo. Las importaciones, por su parte, alcanzaron los 3,9 millones de dólares, mostrando una caída 10%.

● Aves:

Componente de negocio: en noviembre, el productor percibió $2.087 por kilo de pollo eviscerado y $2.100 por docena de huevos, lo que implicó una suba mensual cercana al 2%. En la comparación interanual, el precio de la carne aviar no mostró variaciones relevantes, mientras que el de los huevos registró un aumento del 42%.

Componente productivo: el stock de reproductoras pesadas alcanzó las 9.478 cabezas, un aumento interanual del 4%. La producción de los últimos doce meses permaneció estable, con 2,3 millones de toneladas de carne de pollo y 92 millones de huevos.

Componente de mercado: el consumo per cápita de carne aviar llegó en octubre a 46,5 kilos anuales, es decir, 500 g más que el año pasado. En el plano externo, las exportaciones del complejo aviar totalizaron U$S 97 millones en los últimos doce meses, marcando una caída del 13%. En contraste, las importaciones crecieron 22%, alcanzando los U$S 42 millones.

● Cítricos dulces:

Componente de negocio: en noviembre de 2025, los principales cítricos dulces registraron una fuerte suba del 34% mensual, mientras que en la comparación interanual promediaron un incremento del 55%, ubicándose por encima de la inflación del período (31%).

Componente productivo: el área implantada se mantuvo estable, pero la producción de 2024 alcanzó 1,7 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento del 11% respecto de la campaña previa y un 15% por encima del promedio de las últimas cinco años.

Componente de mercado: el consumo per cápita de cítricos se estima en 17 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses alcanzaron los 129 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 142% interanual. Las importaciones, por su parte, sumaron 7,7 millones de dólares, con un aumento del 65%.

● Forestal:

Componente de negocio: en promedio, en septiembre se pagó $31.979 por tonelada (de eucalipto y pino), registrando un aumento interanual del 11%, muy por debajo de la inflación (31%).

Componente de mercado: en comercio exterior, las exportaciones acumularon 156 millones de dólares, con un incremento del 145% respecto al período anterior, mientras que las importaciones de los últimos doce meses alcanzaron 187 millones de dólares, mostrando una suba del 13%.

● Miel:

Componente de negocio: en noviembre, el kilo de miel en la zona pampeana se pagó $2.413 al productor, registrando un aumento del 5% mensual y del 36% interanual, por encima de la evolución de la inflación.

Componente productivo: en 2025 se registraron alrededor de 4 millones de colmenas en todo el país, reflejando un incremento del 14% en el stock. La producción se estima en 75 mil toneladas, con un aumento del 2%.

Componente de mercado: el consumo per cápita de miel en Argentina ronda los 300 gramos anuales. En comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses acumularon 239 millones de dólares, con un crecimiento del 34%. No se registraron importaciones en el período.

● Ovinos:

Componente de negocio: el precio pagado al productor por kilo de carne de cordero rondó los $6.700, con estabilidad mensual y un incremento interanual del 38%. En cuanto a la lana, el kilo se pagó $2.755, con una suba del 152% interanual. Ambas categorías evolucionaron por encima de la inflación.

Componente productivo: al 31 de marzo de 2025, el stock ovino se ubicó en 11,9 millones de cabezas, lo que significó una caída del 4% frente al recuento anterior (12,4 millones). En términos productivos, en los últimos doce meses se alcanzaron 900 mil toneladas, un 6% menos que en el período previo.

Componente de mercado: en comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses generaron ingresos por 248 millones de dólares, con un incremento del 214%. Las importaciones sumaron 1,8 millones de dólares, mostrando una caída del 48%.

● Porcinos:

Componente de negocio: En noviembre, el precio pagado al productor fue de $1.844 por kilo de cerdo, un incremento 4% mensual y un 26% respecto a igual mes de 2024, cuando se pagaban $1.464 por kilo. Esta evolución se ubicó levemente por debajo de la inflación (31%).

Componente productivo: al 31 de marzo de 2025, el stock porcino alcanzó los 6 millones de cabezas, lo que implicó una caída del 2% respecto al recuento anterior (6,1 millones). En cuanto a la producción, en los últimos doce meses se obtuvieron 803 mil toneladas de carne porcina, un aumento del 3% de la producción en relación al período anterior.

Componente de mercado: el consumo interno de carne de cerdo en Argentina se ubica en 18 kilos por habitante por año, con un incremento del 9% interanual. En comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses generaron 29 millones de dólares, un aumento del 402% frente al período anterior (5 millones). Las importaciones totalizaron 172 millones de dólares, con una suba del 193% en relación con los doce meses previos (59 millones).

Perspectiva histórica

El Semáforo de Economías Regionales se publica todos los meses desde hace más de diez años. En ese período, ocho de las 19 economías analizadas pasaron más de la mitad del tiempo en rojo. Entre las más comprometidas aparecen la vitivinicultura y los cítricos dulces, que estuvieron en rojo cerca del 70% de los meses. Detrás se ubican la lechería y el arroz, con 63%, y luego la producción ovina, junto con peras y manzanas, y papa, que rondaron el 55% del período en esta situación.

Del otro lado, algunas actividades lograron un recorrido más estable. Las carnes porcina, aviar y bovina mostraron mejores resultados, permaneciendo en verde en más del 45% del tiempo. A este grupo se suman también la producción manicera y el complejo granos, que también mostraron buen desempeño a lo largo de los últimos años.

Comercio exterior

Entre enero y noviembre de 2025, las 19 actividades agropecuarias y economías regionales relevadas sumaron exportaciones por U$S 54.193 millones, lo que significa un salto del 65% frente al promedio histórico de la última década (U$S 32.802 millones). La estructura exportadora muestra una alta concentración: el 76% de los ingresos provino de los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo), mientras que el 9,4% correspondió al sector bovino. El 14,6% restante, equivalente a unos U$S 7.912 millones, fue aportado por el conjunto de las demás economías regionales.

Del lado de las importaciones, el total promedió U$S 3.145 millones entre enero y noviembre. Nuevamente, el complejo granario marcó la cancha, explicando el 72% de las compras externas. Luego se ubicaron la actividad forestal (9%), el sector porcino (4%) y el algodón (3%). El 12% restante se dispersó entre otras actividades de menor peso.

Cuando se comparan los datos con el promedio del mismo período de los últimos nueve años, las diferencias entre sectores se vuelven más marcadas: algunos muestran crecimientos muy fuertes y otros retroceden.

Dentro del ranking de crecimiento exportador, el sector tabacalero fue el que más despegó: U$S 590 millones, un 293% por encima de su promedio histórico. Le siguió el arroz, con U$S 414 millones, creciendo 181% respecto de los últimos años. En tercer lugar, quedó el complejo forestal, con U$S 148 millones, lo que implica un 154% más que su promedio histórico. El complejo lácteo también se destacó: U$S 1.621 millones, un 129% de crecimiento frente a los U$S 738 millones del promedio 2016–2024.

En sentido contrario, la única actividad con una caída relevante fue la avícola, que registró U$S 87 millones, es decir, un retroceso del 64% frente al promedio histórico (U$S 218 millones).

Por el lado de las importaciones, se destacó un fuerte crecimiento en varias actividades, con cuatro complejos que prácticamente duplicaron o más que duplicaron sus compras externas respecto al promedio 2016-2024. Los cítricos dulces lideraron el incremento, con un aumento del 118%, al acumular importaciones por U$S 24,6 millones. Le siguió el maní, que registró compras por U$S 1,7 millones, un 102% más que el período previo. En niveles similares se ubicaron el complejo bovino, con importaciones por U$S 97 millones (+98%), y la vitivinicultura, que alcanzó U$S 43 millones, con una suba del 97%.

En el extremo opuesto, cuatro actividades mostraron las caídas más significativas, con reducciones cercanas al 50% en sus compras al exterior. Estas bajas se observaron en papa, cuyas importaciones descendieron de U$S 20 millones a U$S 10 millones; en apicultura, que pasó de U$S 96 mil a U$S 45 mil; en hortalizas, con un retroceso de U$S 31 millones a U$S 15 millones; y en el complejo ovino, que acumuló compras por U$S 2 millones frente a los U$S 3 millones del período anterior.

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